[재테크] 미국주식 분석 - 유니티UNITY(U) 회복 단계에 진입?!

비디오 게임 엔진 및 도구 개발업체인 유니티 소프트 Unity Software( NYSE:U ) 의 주가는 부분적으로 비용을 수반하는 다운로드당 지불 모델로의 전환을 포함하여 가격 구조의 혼란스러운 변화로 인해 최근 몇 주 동안 심각한 압박을 받아 왔습니다. 증가합니다. 실제로 극도로 부정적인 개발자의 반응으로 인해 경영진은 개발자 고객과의 평판을 회복하기 위해 (부분) 가격 모델을 역추적하여 대응하게 되었습니다.

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의심할 여지없이 유니티 Unity는 고객에게 가해지는 압력의 정도를 모두 고려하지 않고 큰 변화를 시도함으로써 의심스럽고 당혹스러운 실수를 저지른 것 같습니다. 회사가 플랫폼을 지속적으로 향상시키면서 많은 변경 사항을 되돌려 놓기 때문에 최근 주가 하락 이후에 상당한 가치가 있다고 생각합니다. 따라서 저는 주식에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있지만 개발자 피드백에 신속하게 대응하더라도 평판 손상의 상당 부분을 회복하기 어려울 것이라는 점을 인정합니다.

 

지난 한 달 동안 유니티 Unity의 평판이 타격을 입었을 수 있습니다.

오마하의 신탁 워렌 버핏은 이렇게 말한 적이 있습니다. "명성을 쌓는 데는 20년이 걸리지만 평판을 망치는 데는 5분이 걸립니다. 그것에 대해 생각하면 상황이 달라집니다."

 

유니티 소프트 Unity Software의 경우 회사는 최근 가격 변경으로 인해 13년 동안 쌓아온 신뢰를 많이 잃었을 수 있습니다. 회사는 결정을 번복할 수 있지만 아마도 많은 개발자 고객은 신맛과 스트레스를 잊지 못할 것입니다.

실제로 이러한 높은 인플레이션 환경 속에서 비용 증가는 새로운 표준이 되었습니다. 그러나 가격 구조에 대한 실질적인 변화는 특히 그 결과를 주의 깊게 고려하지 않은 경우에는 너무 큰 진전을 이루고 있다고 생각합니다.

 

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유니티 Unity 주식은 가격 변동으로 인해 역행하지만 왜 주식 역행이 더 높지 않습니까?

9월 초, 유니티 Unity는 다운로드당 지불 방식으로 전환했습니다. 이는 특정 독립 개발자에게 재정적 부담을 안겨줄 수 있다는 점을 고려하면 전혀 의미가 없다고 생각되는 모델입니다. 실제로 개발 커뮤니티는 주가에 아무런 도움이 되지 않는 변화에 불만을 품고 있습니다.

불행하게도 이러한 조치는 사과를 해도 일부 고객이 다른 옵션을 고려하는 것을 막을 수 없을 정도로 회사의 평판을 손상시켰을 수 있습니다. 가격을 역추적하겠다는 유니티 Unity의 결정은 월스트리트의 일부 분석가들의 마음을 사로잡았습니다. 하지만 지금까지 주가는 자중으로 계속 무너져왔다.

Unity 소프트웨어의 주가는 현재 2023년 7월 최고치보다 거의 40% 하락했고, 2021년 사상 최고치보다 85% 이상 하락해 주당 약 210달러에 달했습니다. 재앙적인 붕괴 이후에도 주가는 하락세만 원하는 것 같습니다. 그리고 거의 55배에 달하는 선도 주가 수익(P/E)과 5.9배에 달하는 주가 대비 매출(P/S)을 지닌 U 주식은 적어도 소프트웨어 애플리케이션 산업과 비교했을 때 아직까지는 저렴해 보이지는 않습니다. 평균 선도 P/E는 29.8배이고 P/S도 5.9배입니다.

 

Morgan Stanley( NYSE:MS )는 가격 조정이 "근본적으로 낙관적인 발전"이라고 생각합니다. 그러나 고객의 반응에 따라 회사의 '가격 결정력'에 의문이 제기되었습니다.

Unity는 초기 가격 모델 변경 사항을 처리하는 방식에 대해 "D"를 받을 자격이 있지만, 신속한 대응은 확실한 "B+"를 받을 자격이 있다고 생각합니다. 유니티 Unity가 가격 책정으로 인한 고통에서 벗어날 수 있을지는 오직 시간만이 알 수 있을 것입니다. 특히 개발자에게 더 많은 수수료 옵션과 그들이 지불할 가격에 대해 더 많은 가치를 제공할 수 있다면 그럴 것입니다. 비록 주가가 하룻밤 사이에 반등하지는 않겠지만, 회사가 실수로부터 배우고 개발자가 더 적은 자원으로 더 많은 일을 할 수 있도록 지원하는 생성 인공 지능(AI)을 고려한다는 점에서 위험/보상이 마음에 듭니다.

 

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애널리스트들에 따르면 유니티 주식은 매수인가요?

TipRanks에서는 U 주식이 보통 매수로 표시됩니다. 애널리스트 등급 20개 중 매수 11개, 보유 8개, 매도 1개로 구성되어 있습니다. 평균  U 주가 목표는 $47.77이며, 이는 58.4%의 상승 잠재력을 의미합니다.

유니티 주식 분석에 대한 결론

유니티 주식은 바위처럼 가라앉고 있습니다. 제가 생각하기에 저절로 발을 쏘는 것과 비슷하다고 생각되는 움직임 덕분에 말이죠. 하지만 앞으로는 대부분의 개발자 고객이 회사가 공정한 중간 지점을 찾으면서 가장 논란이 많은 가격 변경 중 일부를 철회함에 따라 상황을 용서하고 잊어버릴 것으로 예상됩니다.