인공지능(AI) 기술이 큰 파도를 일으키 면서 많은 투자자들은 수익성 있는 투자 기회를 식별하기 위해 이 분야의 새로운 발전을 예리하게 따르고 있습니다. 중국 인터넷 거대 기업인 Baidu( NASDAQ:BIDU )는 눈에 잘 띄는 숨겨진 AI 거대 기업으로 남아 있으며, 많은 투자자들은 AI 공간의 진정한 리더로서 회사의 매력을 간과하고 있습니다. AI에 대한 공격적인 투자 속에서도 바이두는 중국 기업에 대한 투자심리가 눈에 띄게 악화돼 여전히 매력적인 가치를 유지하고 있다. 따라서 나는 회사가 상당히 저평가되어 있다고 믿기 때문에 Baidu에 대해 낙관적입니다.
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Baidu의 AI 발전은 인정받을 가치가 있습니다
전 세계적으로 Baidu는 AI 기술에 중점을 둔 최초의 회사 중 하나였습니다. CB Insights가 집계한 데이터에 따르면 Baidu는 Alphabet Inc.( NASDAQ:GOOGL ) 가 2015년 실적 발표 에서 이 기술을 처음 논의하기 5년 전인 2010년에 AI 기술에 대해 처음 논의했습니다 . 중국에서는 Baidu가 지금까지 AI 기술에 초점을 맞춘 첫 번째 회사였습니다. Alibaba Group Holding Limited( NYSE:BABA )와 Tencent Holdings Limited( OTC:TCEHY )는 각각 2017년과 2016년에 AI 기술에 대해 처음으로 논의했습니다.
Baidu는 2010년부터 자율 주행, OpenAI의 ChatGPT 와 경쟁하는 회사의 생성 AI 챗봇인 Ernie 등 많은 혁신적인 제품을 구동하는 데 현재 회사가 사용하고 있는 핵심 AI 기술인 Baidu Brain 개발에 공격적으로 투자했습니다 . 오늘날 중국에서 Baidu는 AI 부문에서 선점자 이점을 누리고 있습니다. 이는 Ernie 챗봇이 생성 AI 사다리의 정상에 오른 것에서 분명하게 드러납니다.
바이두(Baidu) CEO Robin Li에 따르면 이번 주 초 Baidu는 OpenAI의 GPT-4와 직접 경쟁할 것으로 예상되는 최신 생성 AI 모델인 Ernie 4.0을 출시했습니다 . 새로운 AI 모델에는 정리되지 않은 질문에 답하고, 최소한의 프롬프트를 기반으로 비디오를 만들고, 복잡한 기하학 문제를 해결하는 기능과 같은 새로운 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 새로운 기능을 바탕으로 Ernie 4.0이 다양한 측면에서 GPT-4와 동등하다는 결론을 내리는 것이 합리적으로 보입니다.
Ernie 4.0의 성공적인 출시를 바탕으로 회사는 이제 Baidu Search, Baidu Maps, Baidu GBI를 포함한 모든 핵심 제품을 AI 기반 접근 방식으로 업그레이드할 계획입니다. 이는 회사가 세계에서 가장 큰 온라인 인구(10억 명 이상의 활성 인터넷 사용자)가 있는 중국의 생성 AI 부문에서 지배적인 플레이어로 자리매김하는 데 도움이 될 것입니다.
지금까지 시장은 바이두를 AI 리더로 인정하지 못했다. 이러한 인식 부족의 가장 큰 이유는 미중 갈등이 고조되는 상황에서 중국 기업에 대한 부정적인 투자 심리 때문일 것으로 보인다.
바이두의 다각화 노력은 칭찬할 만하다
바이두는 대부분의 수익을 광고에서 창출합니다. 2022년에는 온라인 광고가 전체 수익의 70% 이상을 차지했습니다. 핵심 광고 사업의 성장 모멘텀을 유지하기 위해 Baidu는 AI 기술을 통해 사용자에게 프리미엄 검색 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 2분기 실적발표 에서 공개된 바와 같이 바이두는 향후 AI 기반 검색 기능을 제공하는 대가로 사용자에게 구독료를 부과하는 방안에 주목하고 있다.
그러나 광고 사업 부문은 최근 ByteDance가 소유한 TikTok과 같은 새로운 시대의 소셜 미디어 플랫폼이 등장하면서 압박을 받고 있습니다. 회사는 클라우드 사업과 AI 기술로 초점을 옮기고 있으며 이러한 다각화 노력은 장기적으로 큰 보상을 받을 것으로 예상됩니다.
핵심 매출의 약 20%를 차지하는 Baidu의 AI 클라우드 사업은 클라우드 고객이 Ernie 봇을 사용하여 첨단 기술 제품을 구축할 수 있도록 지원하면서 최근 분기에 추진력을 얻었습니다. 이로 인해 Ernie에 연결하는 클라우드 고객 수가 증가했으며 이는 회사에 큰 승리가 되었습니다. 2분기에 AI Cloud 매출은 5% 증가한 45억 위안을 기록했으며, 더욱 중요한 것은 회사가 이 부문에서 긍정적인 영업 이익을 보고했다는 것입니다.
Baidu의 지능형 운전 플랫폼인 Apollo 역시 계속해서 주목을 받고 있으며, Apollo Goal이 제공하는 권리는 2분기에 전년 동기 대비 150% 증가한 714,000건을 기록했습니다. 현재 누적된 총 권리는 33억 위안에 달하며, 이는 Baidu를 중국 최고의 자율주행 기술 개발업체로 만들어줍니다.
BIDU의 밸류에이션은 매력적이지만 리스크도 있습니다
Baidu의 현재 주가수익률은 11.4로 평가되며, 이는 미국의 많은 거대 기술 기업에 비해 회사를 매우 매력적으로 만듭니다. 예를 들어, 서구 세계에서 생성 AI 기술의 선두주자인 Microsoft( NASDAQ:MSFT )의 현재 가치는 30의 순방향 P/E로 평가됩니다. 현재 바이두는 알리바바, 텐센트 등 중국 경쟁업체와 어깨를 나란히 하는 가치를 갖고 있지만, 바이두의 AI 장점은 시장에서 프리미엄을 받을 만하다고 생각한다.
그러나 Baidu의 가격은 매력적이지만 투자자들은 여러 가지 위험을 면밀히 관찰해야 합니다.
첫째, 미국과 중국 간의 긴장은 AI 지원 제품을 구동하는 데 필요한 주요 반도체 부품을 조달하는 Baidu의 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 정부는 최근 수출에 대한 새로운 제한을 발표했으며 이러한 긴장을 면밀히 모니터링해야 합니다.
둘째, 중국의 AI 기술에 대한 정책 환경은 불확실하며, 정부는 결국 이 분야의 지속적인 성장에 해를 끼치는 새로운 정책을 제정하게 될 수 있습니다.
셋째, Baidu는 클라우드, AI 및 자율주행 부문에서 도전에 직면해 있습니다. 경쟁 압력으로 인해 예상되는 광고 수익 감소를 상쇄할 만큼 충분한 수익을 창출하지 못하면 회사의 수익성이 위험에 처할 수 있기 때문입니다.
분석가들에 따르면 바이두(Baidu) 주식은 매수 의견?
월스트리트 애널리스트 15명의 평가를 바탕으로 BIDU는 Strong Buy 등급을 얻었으며 평균 Baidu 주가 목표 $182.53는 69.2%의 상승 잠재력을 의미합니다.
AI 보급률이 증가하는 가운데 바이두(Baidu)는 매력적입니다.
바이두(Baidu)는 중국의 생성 AI 리더이다. 이 회사는 AI를 사용하여 많은 주요 제품을 혁신하고 있으며 AI를 클라우드 컴퓨팅에 통합함으로써 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 바이두의 가치도 미국 경쟁업체에 비해 저렴하지만 지정학적 긴장이 가라앉으면 이러한 가치 불일치는 오래 가지 못할 수도 있습니다.
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