[미국주식] 바이두(BIDU) 및 엔비디아(NVDA) 실적 발표 분석

금요일 세션 내내 주요 평균은 긍정적 영역과 부정적 영역 사이를 오가며 마음을 정하지 못했습니다. 이는 투자자들이 4분기에도 계속해서 불확실성을 갖고 있음을 나타냅니다. 이러한 조용한 거래 조치는 지난 몇 주 동안 투자자들이 형성한 강세 심리를 약화시키지 않습니다. 특히 인플레이션 지표에 따르면 연준이 추가 조치를 취하지 않을 것으로 나타났기 때문입니다. 실제로 투자자들은 연준이 12월 다음 정책 회의에서 금리를 인상할 확률이 10% 미만이라고 믿고 있습니다.

 

연준이 금리에 대해 더욱 비둘기파적으로 변할 것이라는 낙관론은 여전히 ​​남아 있지만, 투자자들은 금요일 모멘텀을 유지할 확신이 부족했습니다. 그럼에도 불구하고 다우존스 산업평균지수는 소폭 하락했지만 결국 플러스 영역으로 마감해 1.81포인트(0.01%) 추가된 34,947.28로 마감했습니다. S&P 500 지수는 5.78포인트(0.13%) 상승한 4,514.02로 마감했고, 기술주 중심 나스닥 종합지수는 11.81포인트(0.08%) 상승한 14,125.48로 장을 마감했습니다.

 

지난 주 급격한 랠리에 이어 3개 주요 평균 모두 3주 연속 상승세를 기록했습니다. 나스닥은 이번 주 2.4% 상승해 가장 큰 상승폭을 기록했다. S&P 500은 2.2% 상승했고, 다우지수는 1.9% 상승하며 한 주를 마감했습니다. Dow와 S&P 500 모두 7월 이후 처음으로 3주 연속 상승세를 기록했습니다. 나스닥은 6월 이후 처음으로 3주 연속 상승세를 이어갔다. 휴일 단축된 거래 일정으로 인해 이번 주까지 랠리가 연장될까요? 그것은 아직 밝혀지지 않았습니다. 그러나 개선된 인플레이션 데이터를 고려할 때 4분기로 향하는 현재 시장에 머무르는 것이 여전히 최선의 전략입니다. 그리고 수익 측면에서 제가 주목하고 있는 주식은 다음과 같습니다.

 

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1. 바이두 ( BIDU ) -  11월 21일 화요일 개장 전 보고서 기준

월스트리트는 Baidu가 47억 4천만 달러의 매출과 주당 2.29달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 매출 48억 달러, 주당 순이익 2.49달러를 기록했던 전년 동기와 비교됩니다.

 

주목할 포인트: 중국 기술 시장의 험난한 흐름을 헤쳐나가는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 글로벌 팬데믹 이후의 영향으로 인해 저평가된 것처럼 보이는 중국 인터넷 기업의 주식조차 부진에 빠졌습니다. 하지만 지독하게 저평가되어 있는 바이두의 매력은 무시하기 어렵다. 주가는 지난 6개월 동안 20% 하락했으며, 지난 30일 동안의 13% 하락도 포함됩니다. S&P 500 지수가 17.6% 상승한 것에 비해 주가는 올해 현재까지 5.5% 하락했습니다.

 

 

기술 기업에 대한 중국의 규제 단속은 바이두가 어려움을 겪는 주요 이유 중 하나였습니다. 중국의  SAMR은  더 나은 기업 거버넌스, 반경쟁 관행, 개선된 정치적 자세를 요구했으며, 이 모든 것이 미국 투자자들 사이에서 Baidu의 핵심 마케팅 사업이 예상대로 성장하지 못하거나 클라우드에서의 성장을 가속화할 수 없을 것이라는 우려를 불러일으켰습니다. 그러나 지금은 회복에 베팅하기에 좋은 시기일 수 있습니다. 회사의 3분기 매출은 전년 대비 증가할 것으로 예상되며, 이는 3분기 연속 매출 성장을 기록할 것입니다. 2분기 매출은 15% 증가했다. Baidu의 AI 투자와 중국 AI 부문에서 리더십을 구축하려는 노력은 낙관적인 또 다른 이유입니다.

회사는 또한 자사주 매입을 통해 주주들에게 자본을 반환하겠다는 의지를 보여주었습니다. 올해 초 Baidu 이사회는  2025년까지 유효한 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며 이는 장기 투자자에게 확실한 보상이 될 것입니다. 그러나 이렇게 인식된 가치가 중요하려면 화요일에 회사가 내년과 그 이후의 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 말해야 합니다.

 

2. 엔비디아( NVDA ) - 11월 21일 화요일 폐장 후 보고서 기준

월스트리트는 엔비디아가 148억9천만 달러의 매출과 주당 3.10달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 매출 59억 3천만 달러, 주당 순이익 58센트를 기록했던 전년 동기와 비교됩니다.

 

주목할 포인트 : 아직 언급되지 않은 Nvidia에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 올해 들어 현재까지 주가 상승률이 240%에 가까워 S&P 500 지수의 17% 상승률을 압도하면서 시장에는 최고의 주가가 고갈되었습니다. 그 기간을 1년과 3년 연장하여 그래픽 칩 거대 기업은 각각 210%와 265% 급등했습니다. 이익을 얻으려는 투자자의 경우, 강력한 주식 실적에도 불구하고 주식이 여전히 저렴해 보인다는 점을 고려하십시오. 주가가 오르면서 이익 전망치를 계속 상향해 인공지능(AI)과 생성AI를 둘러싼 희열이 과대광고 그 이상임을 입증했기 때문이다.

 

 

Nvidia의 2분기 수치와 3분기 지침은 AI에 대한 일종의 끊임없는 수요가 있음을 시사합니다. 특히 회사의 수익이 전년 대비 3배나 급증한 데이터 센터에서 그렇습니다. 결과적으로 분석가들은 NVDA 주가가 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 주식의 합의 가격 목표는 580달러입니다. 현재 $493 수준에서 20%에 가까운 추가 보험료를 가정합니다. 2분기에 Nvidia는 조정 EPS를 2.70달러로 보고했는데, 이는 분석가들의 기대치를 무려 30%나 앞지르는 수치입니다. 어떤 맥락에서 Nvidia는 자체 지침인 2.07달러를 깨뜨렸을 뿐만 아니라, 1년 전 이번 분기에 대한 컨센서스 추정치는 주당 1.07달러였습니다. 2분기 수익은 또한 Street의 추정치를 22%나 크게 상쇄하여 135억 1천만 달러를 기록했고 Street는 111억 달러를 기대했습니다.

 

2022년에 공개된 Nvidia의 생성 AI 가속기는 이미 개발 단계에 있는 경쟁사로부터 시장 점유율을 확보했습니다. 그러나 주가 상승 추세를 이어가기 위해 회사는 수요일에도 다음 분기와 그 이후의 성장 전망을 계속해서 선전해야 합니다.